Развратный стареющий художник Модест, одержимый желанием испытать всю мощь своего чувства, идёт на страшное преступление — убивает мужа Натали Полонской. Эта трагедия запускает цепь роковых событий: молодой революционер и любовник Натали сводит счёты с жизнью, а сама героиня вместе со своей сестрой-любовницей в отчаянии бежит в Италию. Мелодрама, основанная на мотивах произведений Анатолия Мариенгофа, рисует мрачную картину всепоглощающей страсти, ведущей к разрушению.