На Патриарших прудах в Москве идут съёмки экранизации «Мастера и Маргариты», когда прямо на площадке погибает актёр, исполняющий роль Воланда. Расследование указывает на несколько возможных мотивов: это могли быть конкуренты продюсера, недовольные жители окрестных домов или личные враги погибшего. Череда странных происшествий на съёмках укрепляет в команде суеверную уверенность в существовании проклятия, которое якобы преследует любую попытку перенести этот роман на экран.