Действие этой романтической истории разворачивается в бразильском городе Розейрал в 1940-х годах. Молодая девушка Серена, с детства преследуемая таинственными видениями, приезжает сюда в поисках своего предназначения. Её путь пересекается с судьбой Рафаэла — богатого, но одинокого садовода, который двадцать лет назад потерял свою великую любовь, балерину Луну. Серене предстоит не только разгадать связь со своей прошлой жизнью, но и противостоять козням недоброжелателей в этом красивом, но непростом городе.