Действие этой гангстерской саги разворачивается в Шанхае 1930-х годов. В центре сюжета — могущественный босс мафиозного клана Тан и его возлюбленная, блистательная певица Сяо, считающаяся первой красавицей города. Юный слуга Шуйшэн, попав в их окружение, оказывается свидетелем изнанки криминального мира: ослепительной роскоши, безжалостной жестокости и бесконечной борьбы за влияние в подпольной империи.