Ман Лунг — непобедимый мастер боевых искусств, легенда Тайваня. Когда над островом нависает угроза японского вторжения в годы Второй мировой войны, он уезжает со своей старой матерью в спокойный, как ему кажется, Макао. Однако покой обманчив: в городе заправляет местный криминальный босс по прозвищу Тигр. Заметив выдающиеся способности новичка, авторитет предлагает ему работу в своём синдикате. Получив принципиальный отказ, разгневанный гангстер начинает охоту на молодого бойца.