Одноклассники Маккензи Карпентер один за другим погибают от необъяснимой потери крови. Расследуя эти жуткие события, девушка обнаруживает, что сама неразрывно связана как с жертвами, так и с таинственным убийцей. Её преследует безжалостный Рогатый Клоун, который шлёт зловещие послания, спрятанные в старых детских игрушках. Маккензи понимает, что единственный способ остановить кошмар — это найти в себе силы для последней схватки со злом.