Историческая драма Екатерины Толдоновой предлагает зрителю смелую художественную гипотезу: а что если бы императрица Екатерина Великая и предводитель народного восстания Емельян Пугачев, угрожавший её трону, всё же встретились лицом к лицу? Фильм выстраивается как философский диалог двух непримиримых миров — власти и бунтаря, в ходе которого они пытаются понять друг друга и даже найти точки соприкосновения. Эта картина-притча заставляет задуматься о вечных вопросах русской истории: отношениях народа и государства, природе власти и поиске национальной идентичности.