Двое японских детективов расследуют жестокие убийства: жертв подвергают пыткам, а затем обезглавливают. Их совместной работе мешает пропасть между поколениями — цинизм и усталость старшего напарника постоянно сталкиваются с идеализмом и горячностью молодого коллеги. Ситуация усложняется, когда младший детектив начинает испытывать чувства к одной из подозреваемых. Девушка, ухаживающая за больной матерью, кажется ему воплощением невинности, но в этом деле никому нельзя доверять.