Действие этой приключенческой ленты разворачивается в Таджикистане 1920-х годов. Важный горный перевал контролирует авторитетный в народе курбаши Керим Додхо. Начальник ОГПУ Парамонов, стремясь избежать кровопролития, уговаривает его начать мирные переговоры с большевиками. Но контрреволюционная группировка, имеющая своих людей в милиции, делает всё, чтобы сорвать эту договорённость. Чекистам предстоит разоблачить предателей и вместе с отрядом Додхо разгромить врагов новой власти в республике.