Во время путешествия по Испании ректор музыкальной академии встречает юного пастуха Бесаме, виртуозно играющего на свирели, и забирает его с собой, чтобы дать мальчику образование. Однако свободолюбивый и увлечённый только музыкой подросток не вписывается в строгие рамки заведения, постоянно конфликтует с учителями и в итоге попадает в исправительный пансион для трудных детей. Суровая атмосфера этого места, где воспитатель Рексач практикует рукоприкладство и поощряет доносы, постепенно меняет Бесаме. Чтобы выжить, он начинает отвечать насилием на насилие, наращивает мускулы и всё реже вспоминает о своей свирели.