В конце Второй мировой войны, покидая советский приморский город, эсэсовцы спрятали архив со списками своих тайных агентов. Спустя несколько лет в СССР нелегально прибывает группа иностранных разведчиков, чтобы найти эти документы. Среди них — Сэм Пейдж, он же бывший фашистский наёмник Семён Пайгин. Их деятельность привлекает внимание советских органов госбезопасности, которые начинают свою операцию по противодействию и выявлению всех членов вражеской сети.