Молодой цирковой клоун Сергей Синицын решает взять из детского дома шестилетнего Ваньку, несмотря на то что все обстоятельства против этого. Для Сергея его профессия — это не просто работа, а призвание дарить людям радость и смех. Он привык быть честным и не способен на предательство, поэтому твёрдо стоит на своём решении, готовый преодолеть любые трудности ради своего нового сына.