Спецагенты Дракон и Синтия получают ответственное поручение: сопроводить из Гонконга в Манилу опасного наркоторговца по имени Тайрес. Однако во время перевозки арестанту удаётся совершить побег. В ходе преследования погибает напарница Дракона, Синтия. Объединив усилия с инспектором Франко, пришедшим на помощь, безутешный Дракон бросается в погоню, чтобы найти беглого преступника и отомстить ему за смерть коллеги.