В 1943 году в осаждённом Берлине жизнь Лили, матери четверых детей и примерной домохозяйки, меняется после встречи с харизматичной Фелис. Их стремительный роман становится для Лили откровением и ярким лучом счастья, который освещает мрачные будни войны, полные воздушных тревог и полицейских облав. Эта связь, возникшая вопреки всем опасностям, навсегда переворачивает её привычный мир.