В гвардейском истребительном полку есть "поющая" эскадрилья, которой командует капитан Титаренко по прозвищу Маэстро. Время от времени сюда прибывает пополнение, вчерашние курсанты ускоренных выпусков, "желторотики", которых опытные пилоты, сами едва разменявшие двадцать лет, по возможности стараются не пускать в настоящий бой. Слишком скоротечна и жестока схватка в небе, слишком велик риск для тех, кто ещё не обстрелян. Но война не даёт передышки, и новичкам предстоит пройти через всё: жар воздушных боёв, радость первой победы и горечь утраты. Маэстро учит их не только технике пилотирования; он старается передать главное: война преходяща, а музыка вечна, и то, что по-настоящему важно, остаётся с человеком навсегда. Эта эскадрилья стала подразделением, братством, скреплённым кровью и общим небом. И однажды настанет день, когда прозвучит команда "в бой идут одни старики", и бывшие желторотики сами бросятся к своим самолётам, чтобы доказать, что они стали настоящими боевыми пилотами.