Кузнец Вакула готов на всё ради руки и сердца красавицы Оксаны, но капризная девушка ставит невыполнимое условие: привезти ей из далёкой российской столицы личную вещь самой императрицы. В непростом предприятии Вакуле вынужден помочь местный криминальный авторитет Чёрт, у которого на этом хуторе свои интересы. Невероятным образом кузнецу удаётся выполнить ультиматум и получить согласие на брак, однако в первую же брачную ночь в его кузне происходит настоящее чудо, которое перевернёт жизнь всей округи.