В суровых лесах после безжалостной охоты выжил лишь один волк по кличке Сероманец. Он нашёл укрытие в овраге неподалёку от села, где жил его единственный друг — мальчик Сашко. Мальчик тайком подкармливал зверя и защищал его от преследователей, но новая беда не заставила себя ждать: старый волк начал слепнуть. Теперь их дружбе предстоит пройти самое тяжёлое испытание.