В современном Нью-Йорке мастер магии Бальтазар Блэйк в одиночку противостоит своему заклятому врагу, могущественному и коварному колдуну Максиму Хорвату. Понимая, что силы неравны, Бальтазар начинает поиски ученика, способного помочь ему защитить город от древнего зла. Эта миссия приводит его к обычному парню, в котором он неожиданно узнаёт наследника легендарного Мерлина. Теперь им предстоит не только научиться доверять друг другу, но и за короткий срок освоить магические искусства, чтобы дать отпор надвигающейся угрозе и спасти мир от уничтожения.