В академии Фумидзуки статус ученика и условия обучения целиком зависят от оценок: элита из класса «А» живёт в роскоши, а аутсайдеры из класса «Ф» влачат жалкое существование. Главный герой Акихиса Ёсии, не отличающийся умом, привык к своей доле, но всё меняется, когда блестящая ученица Мидзуки Химэдзи из-за болезни проваливает экзамен и оказывается в самом низу школьной иерархии. Решив защитить свою давнюю симпатию, Акихиса бросает вызов несправедливой системе и ведёт одноклассников в битву за первенство, используя в сражениях магических существ, сила которых тоже зависит от академических успехов.