Начало 1930-х годов. На одном из советских судостроительных заводов происходит утечка секретных данных. Для расследования на предприятие под видом учёного прибывает легендарный чекист Каротин. Ему предстоит раскрыть сеть фашистской шпионской организации, а помогают ему в этом местные, пока ещё неопытные, но очень инициативные сыщики. Пока они постигают азы контрразведывательной работы, их ждёт череда забавных и нелепых ситуаций.