В небольшом сибирском городке 1916 года большевик Пётр Сапожков, отбывший ссылку, вместе с женой Варей ведёт подпольную агитацию. Даже после Февральской революции их партия остаётся вне закона, и супругам приходится скрываться от преследования. Ситуация становится трагической, когда охранка захватывает их маленького сына Тиму, и мальчик оказывается в сиротском приюте, а родители продолжают борьбу в подполье.