Молодой учёный Андрей приезжает из Москвы в сибирское промысловое хозяйство, чтобы внедрить свой новый метод разведения соболя. Однако его планы сталкиваются с суровой реальностью тайги и нравами местных охотников. Конфликт вспыхивает с Фёдором, лучшим охотником района, которого Андрей уличает в браконьерстве. Оскорблённый Фёдор покидает хозяйство, и теперь молодому специалисту предстоит не только доказать эффективность своих научных методов, но и справиться с последствиями этого непростого противостояния вдали от цивилизации.