Жизнь пионера-барабанщика Сережи Баташова рушится, когда его отца, инженера секретного завода, арестовывают по обвинению в утере документов. Виновная в случившемся мачеха вскоре выходит замуж и бросает мальчика одного. Оставшись без присмотра, доверчивый Сережа попадает в сети преступной шпионской группы, которая поселяется в его квартире под видом дальних родственников. Используя подростка, злоумышленники заставляют его знакомить их с сослуживцами отца, и лишь со временем мальчик начинает понимать истинную сущность своих новых «доброжелателей».