В основе этой драмы лежат четыре новеллы. «Свадебный марш» представляет непростой любовный треугольник между режиссером, его сыном-студентом и любовницей отца, которая оказывается невестой молодого человека. В «Экзерсисе №5» киногруппа в ожидании погоды убивает время, а невыключенная камера бесстрастно фиксирует их будни. История «Трофимъ» — это криминальная драма о мужике, сбежавшем в Петербург после убийства, где его и находят. Финальная часть, «Дорога», показывает двух беженцев, зарабатывающих пением на вокзалах под вниманием одного из «новых русских».