Середина девяностых в России. Иван Сергеевич Мазаев, человек тонкой душевной организации, собирается было выпить чаю, как вдруг осознаёт, что вокруг разворачивается самый настоящий апокалипсис. Опасаясь всемирного потопа, он вспоминает о детях из сиротского приюта и принимает решение во что бы то ни стало найти для их спасения катер. Его путь превращается в невероятное и фантасмагорическое путешествие по странной и пугающей реальности, где привычный мир рухнул, а на смену ему пришли хаос и абсурд.