Простодушный Степа, сам того не ведая, привозит в тихий городок банду гангстеров, охотящихся за уникальным алмазом. Тем временем в местное озеро падает инопланетянин, который в виде протоплазмы просачивается через водопровод и оказывается в графине с водой в гостиничном номере Степы. Случайно выпив эту воду, парень начинает мучиться от жуткой боли в животе. Его отправляют в больницу к известному профессору Головастому, куда вслед за ним устремляются и гангстеры. Оказавшись в центре этой невероятной истории, Степа может рассчитывать только на помощь инопланетного существа, которое теперь находится внутри него самого.