После смерти императрицы Екатерины II на российский престол восходит её сын Павел I. Новый государь полон благих намерений и желает провести реформы для укрепления страны и улучшения жизни подданных. Однако его импульсивный характер, непредсказуемые решения и резкая смена политического курса вызывают растущее беспокойство и раздражение в высших кругах власти. Окружённый придворными, которые видят в нём угрозу своим интересам, непонятый правитель оказывается в изоляции, что в конечном счёте предопределяет его трагическую судьбу.