Вернувшись с войны после победы над драконом, солдат Иван встречает всеобщее ликование в Тридевятом царстве. Царь-тёзка, вне себя от радости, щедро награждает героя: жалует ему орден с жемчугами, высокий чин фельдмаршала и даже руку своей дочери Марии-Луизы. Однако простодушный воин, к всеобщему изумлению, отказывается от всех этих почестей и предложений, предпочитая им свою свободу.