1921 год. Белая армия Врангеля, отступившая в Болгарию, планирует высадку десанта, надеясь на помощь ростовского контрреволюционного подполья. Чтобы выйти на след заговорщиков, чекист Бахарев инсценирует побег пленному белогвардейскому есаулу Филатову и внедряется в их среду под видом его спасителя. Вместе они оказываются в самом эпицентре подготовки бессмысленного и кровавого мятежа, где Бахареву предстоит рискованная игра, чтобы сорвать планы врага.