Старый вожак Данило твёрдо управляет своим цыганским табором, однако у него появляется серьёзный противник. Иван Лихо стремится приобщить кочевой народ к оседлой жизни и терпеливо ведёт эту борьбу. Он приглашает Данило со всем табором погостить в колхозе. Когда председатель хозяйства просит у цыган помощи в уборке урожая и лошадей, Данило приводит самую захудалую клячу из своего табуна. Этот поступок вызывает возмущение среди самих цыган, которые были готовы помочь колхозу, и в таборе назревает опасный раскол.