В XVII веке юную Мореллу Лок обвиняют в колдовстве и убийстве, после чего подвергают жестокой казни. Её муж и маленькая дочь Леонора вынуждены стать свидетелями этой трагедии. Перед смертью дух осуждённой женщины вселяется в тело ребёнка. Спустя восемнадцать лет Леонора превращается в красивую девушку, как две капли воды похожую на свою погибшую мать. Это сходство пробуждает дремавшую в ней тёмную сущность, и мятежный дух Мореллы вновь вырывается на свободу, неся с собой смерть и непрекращающийся кошмар.