Учёный Андрэ Деламбре совершает прорыв, создав установку для телепортации живых существ. Решив провести эксперимент на себе, он становится жертвой роковой случайности: в камеру вместе с ним попадает обычная муха. В результате их генетические коды смешиваются, и Андрэ начинает медленно превращаться в гибрид человека и насекомого. Единственный шанс остановить мутацию — найти ту самую муху, чтобы попытаться обратить чудовищный процесс вспять.