Эмманюэль приезжает на Каннский кинофестиваль, где известный продюсер, лауреат «Золотой пальмовой ветви», рассказывает ей о писателе Сэме. Автор, по чьей книге был снят фильм «Полночная птица», стал отшельником и скрывается от мира. Эмманюэль решает найти его и привезти в Канн. Она отправляется на Бали, где Сэм живёт в своём доме, совмещённом с баром под названием «Полночная птица». Туда же прилетают его родители, чтобы отметить пятидесятилетие совместной жизни. В их гостиничном номере Эмманюэль оставляет в подарок книгу сына и флакон необыкновенных духов. Одна капля этого волшебного аромата возвращает пожилой паре молодость и страсть.