Перед родами необычного младенца супружеской паре предлагают помощь в спасении ребёнка от правительственных агентов, намеренных его уничтожить. Родители соглашаются, и новорождённый попадает в подпольную клинику, где втайне содержатся ещё двое таких же детей. Учёный-куратор убеждён, что эти мутанты — следующая ступень эволюции, возникшая из-за изменений в атмосфере, и потому их необходимо охранять. Однако вскоре дети вырываются на свободу, обрушивая на город кровавый ужас.