Отважный скаут Том Джеффордс прибывает в Аризону, устав от многолетней вражды между поселенцами и индейцами. Решив положить конец кровопролитию, он в одиночку пытается наладить диалог с племенами апачей. Случай спасённый им раненый юноша приводит Тома к самому вождю Кочису. Выучив язык и обычаи местных жителей, Джеффордс добивается доверия и заключает договор, гарантирующий безопасный проезд почтовых дилижансов по индейским землям. Со временем он становится кровным братом Кочиса и, полюбив девушку по имени Утренняя Звезда, женится на ней по всем традициям племени. Однако не все белые поселенцы готовы принять этот хрупкий мир.