На окраинах Бруклина живёт подросток Фрэнки, который ищет спасения от тяжёлой домашней обстановки в компании друзей. В попытках разобраться в собственных чувствах он начинает тайно встречаться с мужчинами старше себя, параллельно заводя роман с девушкой. Фрэнки погружается в исследование своей сексуальности, стремясь понять истинную природу желаний, но этот запутанный путь самопознания грозит ему серьёзными последствиями.