Восьмилетний Хуан из Мадрида пугает родителей жуткими историями. Его мать Луиза списывает всё на богатую фантазию сына и его реалистичные ночные кошмары, которые, по её мнению, и стали причиной психического расстройства мальчика. Но Хуан уверен: страшные существа — не плод его воображения. Параллельно в Лондоне одиннадцатилетняя Миа рассказывает друзьям леденящие душу истории о демоническом чудовище, которое пытается проникнуть в мир людей через комнату маленького мальчика где-то в континентальной Европе.