В старинном замке на берегу Лебединого озера царит предпраздничное настроение: принц Дерек и принцесса Одетт готовятся отметить своё первое совместное Рождество. Их счастье и покой, однако, под угрозой — коварный колдун Ротбарт замышляет испортить праздник, используя тёмную магию. Но волшебство зимы и искренняя любовь оказываются сильнее любого колдовства. В этом музыкальном приключении героям предстоит доказать, что настоящий рождественский дух способен победить даже самые тёмные силы.