Десятилетний школьник Даниэль впервые сталкивается с робкими и трогательными чувствами, предвещающими конец беззаботного детства. Его внутренние переживания переплетаются с подготовкой к необычному школьному спектаклю, где через песню «Время – главный убийца» исследуются сложные связи между любовью, страхом и смертью. Получив одну из главных ролей, мальчик неожиданно для себя становится доверенным лицом своего учителя, который делится с ним печальной историей своей утраченной любви, говоря с ним наравне, как со взрослым.