История начинается в VI веке, когда тамилец Бодхидхарма отправился в Китай, где спас страну от вируса и врагов, обучив местных жителей боевым искусствам и гипнозу. Спустя столетия Китай использует эти знания для тайной операции против Индии, отправив агента Донг Ли, чтобы стереть память о Бодхидхарме. Единственная надежда — молодая учёная Субха Шринивасам, которой предстоит разыскать циркового артиста Арвинда и раскрыть ему тайну его происхождения, чтобы предотвратить катастрофу и вернуть Индии забытое наследие.