В 1600 году в битве при Сэкигахаре сошлись два легендарных воина — Кёсиро Мибо и грозный «Демоноглазый» Кё. Их поединок прервало падение метеорита, после которого оба исчезли. Четыре года спустя охотница за головами Юя Сиина находит Кёсиро, но это уже не бесстрашный самурай, а бродячий трусоватый аптекарь, потерявший память. Девушка и не догадывается, что внутри этого безобидного человека скрывается душа его заклятого врага — беспощадного Кё, за которым охотятся многие могущественные недруги. И в момент смертельной угрозы добрый лекарь отступает, давая дорогу тому, чей взгляд вселял ужас в сердца самураев.