Полковник ФСБ Райский разрабатывает операцию по поимке опасного чеченского террориста Исмаилова, известного своей жестокостью и умением избегать захвата. Его подчинённый, майор Логинов, который недавно чудом спасся из чеченского плена и теперь находится в закрытом госпитале, как никто другой знаком с повадками преступника. У Райского возникает радикальный план: сделать Логинову пластическую операцию, чтобы внедрить его в окружение террориста под видом своего человека, не вызывающего подозрений.