В 1940 году Лев Троцкий, нашедший убежище в Мексике и потерявший за годы изгнания всех близких, осознаёт, что Сталин не оставит его в покое. Вместо бегства он решает дать последний бой, где его оружием станут не пули, а слова. Чтобы оставить политическое завещание, он приглашает молодого канадского журналиста Фрэнка Джексона, сторонника Сталина. Троцкому нужен не послушный секретарь, а идейный оппонент, которого можно обратить в свою веру. Однако Джексон задаёт неудобные вопросы, заставляя революционера заглянуть в потаённые глубины своей души и вспомнить то, что он хотел бы забыть навсегда.