Мальчик, уставший от чтения книги о сказочном городе, размышляет о мире, где все думают только о себе. В его воображении оживает этот город, где молодой волшебник помогает добрым людям, а эгоистов превращает в кукол. Шанс на спасение есть: если такая кукла совершит благородный поступок, она снова станет человеком, но уже хорошим. Когда заболевает девочка Тата, куклы отправляются за чудодейственным лекарством «кукарекуин» и сталкиваются с шарлатаном доктором Краксом. Проиграв борьбу, они просят волшебника о помощи. Тот превращает Кракса в надувную куклу, которая лопается от злости, а самоотверженные куклы, спасшие Тату, обретают человеческий облик и становятся прекрасными детьми.