В Нью-Йорке, на унылых авеню Манхэттена, среди маленьких постаревших гостиниц и баров, затерянных между небоскребами, разворачивается история поздней встречи. Двое одиноких людей — женщина, уже уставшая от жизни, и такой же уставший мужчина — неожиданно находят друг друга. Их роман, полный тихой меланхолии и невысказанных надежд, развивается в этом отчуждённом городском пространстве, где каждый ищет своё место под чужим небом.