В конце 1970-х в провинциальном советском городке живёт мальчик Мишка, брошенный матерью и отчимом. Его смелость, злость и наивная прямота привлекают внимание местного криминального авторитета по кличке Джон. Тот берёт парня под своё крыло, и вскоре Мишка уже выступает в местных кабаках, окончательно порвав с неблагополучной семьёй. Но однажды на его глазах Джона убивают. Не раздумывая, Мишка стреляет в убийцу и сам становится преступником. Отсидев срок, он возвращается в уже другую страну, где ему предстоит выбрать путь: остаться бывшим заключённым или попытаться стать рок-звездой.