1547 год. Молодой наёмник Фернандо да Гама, искавший удачи в Восточных морях, теряет корабль, но выживает и попадает на берега Сиама. Там его ждёт новое испытание — плен и рабство. Судьба вновь поворачивается к нему лицой, когда самого пленника выкупает сиамский король. Став преданным слугой правителя, Фернандо оказывается в центре дворцовых интриг. Когда против короля готовится отравление, именно ему предстоит раскрыть коварный заговор, предотвратить угрозу войны, обрести любовь первой красавицы при двора и, наконец, узнать тайну гибели собственного отца.