Талантливый выпускник питерской Театральной Академии Сергей Маланько, поссорившись с мастером, неожиданно для всех уезжает в провинциальный Таруканск, подписав контракт с местным ТЮЗом. Вскоре он понимает свою ошибку, получив заманчивое предложение из престижного столичного театра, но деспотичный главный режиссёр Кротов не желает его отпускать. Единственный шанс — завести роман с примой Ириной Барышевой, на которой держится весь репертуар. Однако расчётливый план оборачивается настоящим глубоким чувством, которое выходит далеко за рамки сцены и меняет жизнь героя.