Солист театра Саша и осветитель Кулик едут на рыбалку в заповедный уголок российской глубинки. Их окружает древний лес, где, по слухам, обитают духи, такие как Кикимора. Причудливое создание влюбляется в талантливого и самоуверенного артиста, привыкшего манипулировать женщинами. Пытаясь использовать чувства лесной духини в своих целях, Саша не учитывает главного: со злой нечистой силой его обычные уловки не сработают, ведь духи редко дают второй шанс.