Агент пограничной службы США Рейес, сам имеющий латиноамериканские корни, оказывается перед тяжёлым нравственным выбором. Его привычная работа по охране рубежей страны усложняется, когда через границу начинает поступать новая, чрезвычайно опасная партия наркотиков. Ему предстоит не только выполнить свой долг, но и разобраться в собственных принципах, столкнувшись с системой, где чёткая грань между правдой и ложью постепенно стирается.